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说明：本期月榜单数据统计周期为10月1日-10月31日，收益率仅为模拟组合交易情况，并非实际交易情况，仅供参考，不构成任何投资建议。理财有风险，投资需谨慎。

微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。投资评比能力环节，截止10月31日，共有2480名投顾建立模拟交易组合，月收益率数据显示，本月实现正收益率组合占比为35.08%。本月实现收益率超过5%的组合占比为16.2%，更有205个交易组合收益率超10%，58个交易组合收益率超20%，7个交易组合收益率超50%。本月最高交易组合收益率更是达到了99.56%！

本月模拟交易TOP100榜单中，国联证券四川成都锦城大道证券营业部投资顾问向乾坤（执业证书编号：S0590619100003）以月收益率99.56%脱颖而出，高居月榜第一名。针对投资顾问的优异表现，我们将从模拟交易策略、投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，来了解国联证券投资顾问的创新服务与举措。

对于自己的组合收益率为何能脱颖而出，向乾坤表示，因为是参加比赛，主要采取的是短线交易策略，主要使用的策略有三种：1、黄金三角策略 2、涨停打板策略 3、趋势龙头策略。

他指出，黄金三角策略是我用来捕捉上升趋势中强势股第三浪的策略，策略核心在于一浪强势个股中去挖掘二浪调整结构好，量价指标匹配选股模型的个股。是这次比赛中用到最多的策略，效果也不错。涨停打板策略就很好理解了，但是这次比赛中用到的并不多，但是运气好，抓了一次连板。趋势龙头策略主要是用来捕捉趋势龙头股每轮回踩上升趋势均线时的买入机会，这次比赛中使用过一次，运气不好，遇到趋势破位，就止损出局了。

而对于当下股市的走势，向乾坤认为，当下市场的走势有明显的双底结构，11月1日的放量止跌和11月2日的继续放量突破都在加强底部特征。我个人非常看好接下来2-5个月市场的反弹行情，本轮反弹或许会持续到明年一季报和年报披露期之前，到时候市场可能需要面临经济数据和业绩双重检验，现在不好预判，也没必要去预判，我们做好当下的投资规划即可！

行业机会上，他指出，本轮反弹继续看好信创方向，理由有四点：1、政策端，国产化扶持政策陆续出台，信创采购有望推动行业快速发展。2、低价、低估值，信创板块内很多个股15年后基本没涨过，跌幅很大很充分，具备一波较大级别上涨的基础。3、信创是一个大板块，可以承载足够的活跃资金，而且相关联的一些题材炒作都可以和信创沾边，比如信息安全、数字货币、虚拟现实等。4、资金关注度高，介入颇深，9月份信创板块很多个股就有频繁异动，10月后信创一路领涨，尤其是10月18日到10月31市场调整阶段，信创表现得尤为突出，市场跌，信创横盘震荡，板块内轮动节奏很好，频繁异动。

对于未来财富管理大时代下，投资顾问面对的挑战。向乾坤表示有两点感悟：一是专业能力的挑战，多年前我们是被动投顾服务（你问我答形式的），而随着券商佣金收入逐年降低和付费服务时代的到来，我们逐步过度到了主动投顾模式，从被动到主动，市场投顾服务模式暴增，客户面对各种投顾服务眼花缭乱，那么我们要留住客户，比拼的就是谁的专业能力更强了。二是专一的挑战，想必作为投顾的我们都是一身技能加身，短线\中线\长线各有一套，基金\股票\期权无所不会，但是大多博而不纯，就像天龙八部里面的鸠摩智一样，虽身怀少林七十二绝技，还是个挨揍的弟弟，我们作为专业投顾也一样，不需要全能，专精一门，能为客户创造价值，能够在客户赚钱的道路上提供帮助才是我们的核心竞争力。

最后，他补充道，在当下国内市场环境下投资顾问服务的核心是“顾”，在投资“长跑”中陪伴客户持续、健康的跑下去，才是“顾”的真正目标。所以除了提供专业的投资咨询服务以外，更重要能与客户共情，在客户投资生命周期的每个阶段，帮助其对抗在投资中的负面情绪波动。那么在当下大数据技术已然成熟的环境下，我认为首先可以利用“科技”能力，如各类线上平台（如新浪财经这类专业平台）来做到服务客群的覆盖。然后通过大数据技术辅助投资顾问对服务对象的账户进行深度的分析，以有效提升服务质量和效率。投资顾问也可扩围话题，围绕财富管理、资产配置、投顾服务品牌等方面即可。

责任编辑：王涵